Для цього вам потрібний особистий кабінет платника податків на сайті ФНП. У ньому заповнюєте заяву, прикладаєте документи, що підтверджують право відрахування, та ваші банківські реквізити. Частина документів система збере сама – наприклад, довідку про доходи, яку роботодавець повинен завантажити для ФНП самостійно.
Коли можна оформити податкове вирахування за відсотками Заяву на отримання першої виплати ви зможете подавати вже наступного року після отримання права власності/підписання акта приймання-передачі. Але, наприклад, якщо ви відкрили іпотеку у вересні 2021 року року, то в 2022 року прийде відрахування тільки за 3-4 місяці.
Будь-який податкове вирахування з ПДФО, у тому числі й інвестиційний відрахування, можна оформити двома способами: шляхом подачі податкової декларації за формою 3-ПДФО до податкової інспекції. У цьому випадку буде здійснено повернення зайво сплаченого податку; шляхом подачі документів податкового агента.
Для отримання відрахування по спрощеною формі необхідно подати заяву через особистий кабінет платника податків на сайті ФНП. У такому разі ФНП протягом 1 місяця здійснить перевірку відомостей, після чого протягом 15 днів поверне кошти платнику податків.